Wenn, um sie auszuführen Stark bullish Grad der Stimmung: 3 Breitere Marktausblick Sie erwarten starke kurzfristige bullish Aktion. Wenn Ihr Outlook nicht korrekt sind und die Zielindex abnimmt, werden Sie einen Verlust erleiden. Potenziellen Risiken Eine Anlage in einen Leveraged ETF könnte Geld über kürzere oder längere Zeit zu verlieren. Leistung eines Leveraged ETF könnten verletzt werden: Aktienmarktrisiko. Das ist die Chance, dass die Aktienkurse allgemein zurückgehen. Gefahr von beta Rutschen oder Compoundierung Risiko. was bedeutet, Erträge können leiden, wenn Positionen sind länger als einen Tag gehalten. Risiko der Marktwert und NAV kann nicht gleich sein. das heißt, Sie könnten mehr oder weniger als NAV zahlen, wenn Sie Leveraged ETF-Aktien auf dem Sekundärmarkt zu kaufen. Es bedeutet auch, Sie könnten mehr oder weniger als NAV erhalten Sie, wenn Sie diese Aktien zu verkaufen. Risiko der Verwendung von Hebelwirkung. was bedeutet, dass die ETF die Sie auswählen können aggressive Anlagetechniken, einschließlich Derivate einsetzen. Verluste könnten die in diesen Instrumenten angelegten Beträge übersteigen. Korrelationsrisiko. Das ist, wenn die ETF kann nicht sein Ziel Index nachzubilden, wie geplant. Kontrahentenrisiko. was bedeutet, wenn der Fondsmanager eine Vereinbarung eingeht, mit einer Gegenpartei, und diese Partei in Konkurs geht oder anderweitig seine Verpflichtungen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten durchzuführen, kann der Wert des ETF sinken. Nondiversification Risiko. Das ist die Chance, dass die Leistung der ETF können unverhältnismäßig stark von der schlechten Leistung der relativ wenige Aktien oder sogar einem einzigen Lager verletzt werden. Wenn die ETF die Sie auswählen investiert einen höheren Prozentsatz seines Vermögens in Wertpapiere von einer kleinen Anzahl von Emittenten im Vergleich zu anderen ETFs, wird Ihr nondiversifcation Risiko hoch sein. Portfolio Turnover Risiko. Das ist aufgrund der täglichen Rebalancing der ETF-Bestände. Dies bewirkt, dass ein höheres Maß an Portfoliotransaktionen als Vergleich zu den meisten ETFs. Gewinnen Begrenzung Risiko. was bedeutet, dass, wenn der ETF Zielindex steigt mehr als eine bestimmte Menge in einem bestimmten Tag, würde Ihr Rück weniger als diesen Betrag. Dies ist auf ähnliche Einschränkungen auf der Kehrseite auferlegt, so dass Sie nicht verlieren alle Ihre Anlagen in einem einzigen Tag, wenn das Ziel-Index sank um einen bestimmten Betrag. Steuern und Vertriebsrisiko. was bedeutet, da die ETF können hohe Portfolioumschlag haben, kann es bewirken, dass der ETF, um signifikante Mengen des zu versteuernden Einkommen zu generieren und erzeugen größere und / oder häufiger Ausschüttungen als traditionelle nicht gehebelten ETFs. Konsultieren Sie einen Steuerberater vor investieren. Weitere Risiken speziell auf Ihre ETF. so sicher sein, den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren lesen. Über die Sicherheit "ETF" steht für "Exchange Traded Fund". Sein Wert wird auf einem Portfolio von Anlagen, die oft als Korb bezeichnet basiert. In der Regel der Korb besteht aus verschiedenen Aktien, kann aber auch harte Rohstoffe, Derivate oder andere Anlagen enthalten. ETFs Handel den ganzen Tag wie ein Lager, und der Wert wird in der gesamten Handelszeit schwanken. Vor der Anlage in jede Exchange Traded Fund, sorgfältig zu prüfen, Angaben im Prospekt enthalten sind, einschließlich der Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten. Für Kopien, E-Mail servicetradeking. Lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie investieren. Anlageerträge werden schwanken und unterliegen Marktschwankungen, so dass ein Investor Anteile bei Rückgabe oder verkauft, kann mehr oder weniger als den ursprünglichen Anschaffungskosten liegen kann. Aktien der ETFs sind nicht einzeln einlösbar direkt mit dem ETF. Einige spezialisierte Exchange Traded Funds können Gegenstand einer zusätzlichen Marktrisiken sein. Der Aktienkorb besteht aus den Unternehmen, die eine Zielindex, Sektor oder in der Industrie, wie der S & P 500, aber sie können auch nur eine Gruppe von Aktien durch die ETF-Manager ausgewählt, um ein bestimmtes Ziel zu entsprechen. Im Allgemeinen sind ETFs passiv verwaltet, aber es gibt eine wachsende Zahl von aktiv verwalteten ETFs. Es gibt Gebühren Investoren und Händler zu zahlen, wenn Kauf, Verkauf oder Halten ETFs. Da ETFs handeln wie Aktien, sie durch einen Makler wie Tradeking, der eine Kommission lädt gehandelt werden. Ebenso ETFs verwenden ein Manager, der die Bestände des Fonds passt, und es wird die Transaktionskosten zu jeder Zeit der Fondsmanager ändert Portfolio der ETF sein. Um die Fondsmanager zu kompensieren und decken die Transaktionskosten des Fonds, ist eine Gebühr an die Anleger, wie die Kostenquote bekannt geführt. Dies wird auf Jahresbasis berechnet, und der Prozentsatz berechnet werden auf der ETF variieren. Um mehr zu erfahren, besuche ETFs: eines Anlegers Führer und Leveraged & Inverse ETFs: Ein Wort der Vorsicht. Die Strategie Eines Leveraged ETF Preis wurde entwickelt, um ein Vielfaches von zwei, drei oder mehr Mal die Preisbewegung der Zielindex zu bewegen. Der Zielindex kann auf breiter Basis wie der S & P 500 sein, oder es könnte ein Warenkorb gewählt, um einen bestimmten Bereich der Wirtschaft, zu folgen, wie der Finanzbranche. Zum Beispiel, wenn ein Index ETF basierend auf den S & P 500 steigt im Preis von $ 1, a 2 x ETF basierend auf dem S & P 500 wahrscheinlich von $ 2 zu erhöhen, eine 3er ETF würde wahrscheinlich erhöhen, indem $ 3, und so weiter. Umgekehrt, wenn ein ETF auf der Grundlage des Finanzsektors im Preis um $ 1 ab, ein 2x Finanzsektor ETF würde wahrscheinlich um $ 2 zu verringern, wäre eine 3x ETF voraussichtlich von $ 3 usw. zu verringern Leveraged ETFs sind ein Weg, um auf intra-day stark bullish Bewegungen zu profitieren. Viele Anleger einen lebhaften Handel mit ETFs, weil sie denken, dass sie besser in der Lage, die Gesamtrichtung des Marktes oder eines Sektors anstatt zu versuchen, das gleiche für eine einzelne Aktie, die anfälliger für unerwartete Nachrichten Veranstaltungen ist zu tun zu schätzen sind. Leveraged ETFs treten die Dinge noch ein Stück, aufgrund der unterschiedlichen Grad der Hebelwirkung die sie bieten. Unabhängig von Ihren Erwartungen, kann der Markt immer Zähler verhalten sich zu dem, was Sie beabsichtigen. Der Besitz eines Leveraged ETF in vergrößerten Verlusten führen, wenn der ETF Zielindex verringert im Wert. Je schärfer die Abnahme, desto größer wird der Verlust. Der richtige Weg, um Leveraged ETFs verwenden ist für eine Intra-Day-Handel (auch als "Tageshandel" bezeichnet), wenn Sie stark bullish sind. Der Grund, warum wir sagen, stark bullish ist, weil wenn Sie sich irren, wird Ihre Verluste durch die Hebelwirkung dieser Strategie bietet sie vergrößert werden. So ist dies kein Spiel für schwache Nerven. Denken Sie daran, desto häufiger Sie handeln, desto mehr Transaktionskosten entstehen Ihnen. Leveraged ETFs sind nicht für die über Nacht gehalten werden Das Konzept der Leveraged ETFs kann sehr einfach auf den ersten Blick. Allerdings ist dies eigentlich ein sehr tricky Handels weil Leveraged ETFs "auszugleichen" täglich. Mit anderen Worten, alle Preisbewegungen auf prozentualer Basis für diesen Tag, und nur an diesem Tag berechneten. Am nächsten Tag können Sie ganz von vorne anfangen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein tägliches Rebalancing bewirkt etwas namens "beta Schlupf", die Verwüstung mit Ihrem erwarteten Gewinn - und Verlustrechnungen anzurichten und lassen Sie mit schlechter als erwarteten Renditen können. Stellen Sie sich vor Sie zahlen $ 100 für eine Aktie der einem 2x Leveraged ETF basiert auf einem Index, die derzeit bei 10.000 ist. Am gleichen Tag geht der Index um 10% und schließt bei 11.000. Als Ergebnis wird Ihre Aktie um 20% auf $ 120 zu erhöhen. So weit so gut, nicht wahr? Hier ist der Haken: jetzt vorstellen, dass Sie über Nacht auf die Leveraged ETF zu halten, und weiter, um alles über Handelszeit für den nächsten Tag zu halten. Wenn der Index geht wieder nach unten von 11.000 auf 10.000, das ist ein Rückgang von 9,09%, so dass Ihr 2x Leveraged ETF wird nach unten 18,18% für den Tag zu gehen. Das wahrscheinlich klingt nicht so schlecht, da der Preis um 20% am Vortag. Es ist 18.18% der $ 120 $ 21,82, so dass Ihr Kurs bei 98,18 $ am Ende. Auch wenn der Index aufgewickelt genau, wo es gestartet wurde, ist Ihr Handel nach unten 1,82%, weil man auf sie für mehrere Handelssitzungen statt. Nichtbeachtung, wie ein tägliches Rebalancing verstehen wirkt Leveraged ETFs können sehr schlechte Ergebnisse für Händler, die sie über einen längeren Zeitraum zu halten versuchen, verursachen. Obwohl Tradeking nicht Daytrading zu fördern, sind gehebelte ETFs als Intra-Day-Handel bestimmt. Der Handel auf einer täglichen Basis, um mehr Transaktionskosten führen. Wenn Sie sich entscheiden, um eine Position in einem Leveraged ETF für länger als einen Tag zu halten, auf ein Minimum sollten Sie Ihren Bestand täglich zu überwachen. Sie müssen erkennen, wenn Sie einen Leveraged ETF über mehrere Handelstage zu halten, könnte man Umkehr Tag nicht nur vernichten alle Gewinne, die Sie gesammelt haben, werden Sie sich plötzlich (und unerwartet) finden konnten, mit Blick auf einen Verlust. Lassen Sie sich nicht kreativ Mit Hilfe dieser kompliziert ETFs zu einem anderen als dem primäre Absicht Zweck kann als viel zu schwierig zu handhaben, geschweige denn zu verstehen. Hier sind einige Szenarien, die Dir vielleicht irrtümlich betrachtet haben, gepaart mit den entsprechenden Alternativen. Handel mit Optionen auf Leveraged ETFs am besten den Profis überlassen werden. Diese ETFs sind bereits komplizierter als der Durchschnittswert der Strategie aufgrund ihrer Hebelwirkung, ein tägliches Rebalancing und die Gefahr von beta Schlupf. Werfen Sie Optionen in den Mix, und Sie eine weitere Ebene der Schwierigkeitsgrad und mehr Variablen, die Sie für diesen Handel zu verwalten hinzufügen. Wenn Sie die Risiken zu verstehen und wollen Hebel über einen längeren Zeitrahmen, gibt es zwei Hauptalternativen. Eine besteht darin, besitzen eine traditionelle Index-ETF auf Marge, wenn Sie ein Margin-Konto zu haben; kann jedoch gelten besondere Einschränkungen. Ein weiterer Grund ist für den Handel bullish Optionsstrategien auf einem traditionellen ETF, wie ein Index ETF oder einem Sektor-ETF. Sie können viele solche Strategien in der Online-Version von The Options Playbook zu finden. Es mag verlockend sein, diese Strategie zu laufen, wenn Sie mit leichter Aufwärtstendenz sind, weil Leveraged ETFs multiplizieren Sie Ihre mögliche Gewinne (oder Verluste). Geben Sie nicht in dieser Versuchung. Nach allem, dass mit leichter Aufwärtstendenz, anstatt extrem bullish, ist ein Schritt näher zu sein bearish. Um hinzuzufügen, dass, wenn Ihr sehr optimistischen Ausblick Änderungen an einer stark bearish Meinung, eine Short-Position in einem Leveraged ETF nicht nehmen, auch nicht. Setzen Sie sich realistische Erwartungen wegen der gestiegenen Kosten Weil Sie in der Regel werden den Handel Leveraged ETFs als Intraday-Handel, müssen Sie nach einem harten Kampf vorbereitet, wenn sie versuchen, um einen Gewinn zu machen ist. Sie haben eine sehr kurze Zeit, um Ihre Kosten, nämlich zwei Kommissionen (eine zu betreten und eine, um die Position zu verlassen), sowie die Lücke zwischen den Geld - und Briefkurse für jedes Handels decken. Fügen Sie in der Schwierigkeit, die Schätzung der Marktrichtung und eventuelle Steuern vom Gewinn, und Sie haben Ihre Arbeit für Sie. Geben Sie nur diesen Handel mit einem klaren Ziel und nicht gierig, sobald Sie es getroffen habe. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein leveraged ETF in einem Markt-Timing-Strategie zu verwenden, kann diese häufigen Handel, höhere Transaktionskosten und die Möglichkeit einer erhöhten Kapitalgewinne, die grundsätzlich steuerpflichtig, Sie als ordentlicher Ertrag sein wird einzubeziehen. Market Timing ist eine ungenaue Wissenschaft und eine komplexe Anlagestrategie. Zeithorizont Seit Leveraged ETFs auszugleichen täglich, nach oben und unten Preisbewegungen über mehrere Handelszeiten negativ auf erwartete Gewinne haben oder Rück schlechter als erwarteten Verlusten. Als Ergebnis ist diese Strategie am besten geeignet als den untertägigen Handel. Wenn Sie die Position länger halten, achten Sie darauf, Ihre Bestände täglich zu überprüfen, auf ein Minimum. Wie immer, je häufiger Sie handeln, desto mehr Transaktionskosten entstehen Ihnen. Platzieren Intraday-Trades können Einschränkungen auf Ihrem Konto führen, wenn Sie als identifiziert werden "Pattern Day Trader." Tradeking nicht Daytrading zu fördern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Daytrading Angaben. Wenn zum Erhalten In Sie können prüfen, gehen lange ein leveraged ETF, wenn: Es gibt bullish technischen Indikatoren Einrichtung für das Leveraged ETF. Es gibt bullish technischen Indikatoren Einrichtung für Leveraged ETF Zielindex. Positive Nachrichten brachen über Nacht, die dazu führen können, der Gesamtmarkt zu sammeln, wie wirtschaftliche Daten, die viel besser als die Wall Street Konsens erwartet hatten ist. Der Futures-Markt zeigt mögliche bullische Stärke in den breiteren Markt zur Eröffnung. Strength in ausländische Märkte über Nacht kann Schwung in den US-Markt zu tragen. Denken Sie daran, kann jede Pre-Market-Aktivitäten während der regulären Sitzung im Sande verlaufen und nicht durch zu folgen nach Ihren Schätzungen. Wenn raus Durch all die Hürden mit dieser Strategie beteiligt, müssen Sie realistische Ziele für die potenziellen Gewinne haben. Durch den Versuch, einen Handel für jeden letzten Prozentpunkt zu melken, haben immer wieder Investoren zurück zu viel von ihrer Gewinne gegeben. Nicht einer von ihnen sein. Dies ist eines jener Geschäfte, wo Sie müssen bereit sein, Ihre Verluste sehr schnell geschnitten sein. Wenn Sie falsch über die Richtung des Marktes waren, bereit, Schiff in einem Augenblick zu springen, und äußerst diszipliniert zu kleben, um Ihren vorgegebenen Stop-Loss. Holen Sie sich schnell, wenn Sie Ihren ersten Handel beginnt nach Süden. Rationalisieren Sie nicht oder Entschuldigungen; Verkauf der ETF. Wenn er dreht sich um und geht auf eine bullish Lauf später nicht kicken selbst zu tun. Einfach aufhören immer Zitate auf ihm und gehen Sie zum nächsten Trade. Natürlich ist es wichtig, die Transaktionskosten zu berücksichtigen, wenn der Handel. Aber lassen Sie sie nicht wiegen Sie mit einem Verlust-Trade, die nicht mehr in Ihrem Komfort-Zone ist zu bleiben. Lange Leveraged ETF Inhaber könnten ihre Positionen auf der Basis einer der folgenden Eigenschaften verkaufen: Es gibt bearish technischen Indikatoren Einrichtung für das Leveraged ETF. Es gibt bearish technischen Indikatoren Einrichtung für Leveraged ETF Zielindex. Haben Sie ein Auge für aktuelle Nachrichten in der gesamten Handelszeit. An der ersten Hauch von einem Abschwung, es ist Zeit, sich auf den Handel der Patsche helfen. Halten Sie ein Ohr an die Erde für die kommenden Ereignisse, die negativen Nachrichten erzeugen könnte. Zum Beispiel, wenn es ein Fed Sitzung geschieht nach der Hälfte der Börsensitzung, müssen Sie ernsthaft in Erwägung ziehen Sie aus Ihrer Position vor der Sitzung, wenn Sie sicher die resultierende Nachricht wird gut für den Markt sind. Denken Sie daran: die Märkte nicht immer auf Ereignisse zu reagieren in einer völlig rational. Auch eine zufällige, scheinbar belanglose Bemerkung eines offiziellen Fed kann Tank der Markt und wischen Sie Ihre Gewinne. Dies trägt zu wiederholen: Es ist normalerweise eine gute Idee, um aus, bevor der Markt geschlossen, um Probleme mit täglichen Rebalancing und negativen Nachrichten über Nacht kommen zu vermeiden. Trade Management Jedes Mal, wenn Sie einen Trade einsteigen, sind Sie natürlich erwarten die Ergebnisse hervorragend. Aber wie Sie wissen, dass das nicht immer der Fall sein. Selbst die sorgfältig ausgewählt Leveraged ETF Position kann zu Verlusten führen, wenn das Ziel-Index verringert im Wert. Sie müssen eine sehr kurzen Leine zu dieser Strategie zu halten. Führen Sie es nicht an einem Tag, wenn Sie nicht über einen Internetzugang über einen längeren Zeitraum. Besorgungen während der Börsensitzung nicht ausführen. Vermeiden Sie lange Spaziergänge im Wald oder am Strand, wenn Sie nicht tragen Sie Ihr Smartphone mit einer Signalverstärkungs Fall. Sie müssen Kursbewegungen sehr sorgfältig im Laufe des Tages zu sehen, zu bleiben, um Ihren Lieblingsfinanzkanal eingestellt, und oben auf potenzielle Nachrichten zu halten. Halten Sie Ihre Trading-Bildschirm mit Ihrem Finger am Abzug, bereit, in oder bei der Nachricht eines Momentes zu bekommen. Denken Sie daran: Agilität ist der Name des Spiels mit dieser Strategie. Volatilitätsfaktor Da dieses Spiel wird in der Regel als ein Intra-Day-Handel ausgeführt werden, müssen Sie eine gewisse Volatilität auf dem Markt erwartet. Selbst wenn Sie haben Recht über Ihre optimistische Stimmung, und trotz der fremdfinanzierte Rendite, wenn der Markt ein wenig bewegt sich nur Sie genug Profit, um Provisionen und die Abdeckung vielleicht nicht machen Geld-Brief-Spanne, viel weniger machen die Strategie wert Ihre Zeit und Mühe. Da jedoch dieses Spiel wird genutzt, die Sie nicht so bedeutend einen Umzug benötigen, als ob Sie eine Standard-ETF gehandelt wurden. Auf der anderen Seite, lassen Sie sich nicht, dass die Volatilität gegen Sie arbeiten. Hüten Sie sich vor starken bearish Bewegungen und Wertaufholungen in der markt selbst wenn die frühen Handel wird zu Ihren Gunsten zu arbeiten. Steigen Sie an der ersten Anzeichen von Schwierigkeiten, da keine Verluste entstehen Ihnen wird um einen Faktor von zwei, drei oder mehr je nach dem Grad der Hebelwirkung von Ihrem ETF multipliziert werden. Obwohl es möglich ist, dass ein ETF können geringere Volatilität als bei anderen Investment haben, bedeutet es nicht, es ist ein geringes Risiko. Tradeking Sicherheitsleistung Nachdem der Handel ist bezahlt, ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wenn Sie die Risiken verstehen, können lang Leveraged ETFs mit einem Multiplikator von 2x auf Marge, solange Sie ein Margin-Konto, das die Mindesteigenkapitalanforderung von $ 2.000 erfüllt haben, erworben werden. Die Anfangs - und Erhaltungs Margin-Anforderungen sind in der Regel 75% des Kaufpreises oder der aktuelle Wert. Diese Anforderungen konnten durch die Marktvolatilität erhöhen, Schwankungen in der ETF-Wert, konzentrierte Positionen Handel illiquide oder niedrigen bewerteten Wertpapieren und anderen Faktoren. Leveraged ETFs mit einem Multiplikator größer als 2x kann nicht mit Margin gehandelt werden. Margin-Handel ist mit Risiken verbunden und eignet sich nicht für alle Konten. Steuerlichen Auswirkungen Anlagen in Leveraged Exchange Traded Funds können in einer Weise, die Sie nicht erwarten können Einfluss auf Ihre Steuerschuld, manchmal. Lesen Sie Grundstrategien mit ETFs und fragen Sie Ihren Steuerberater für die low-down zu diesem wichtigen Thema.
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